Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon. Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon. Cô bị ép phải kết hôn với hoàng tử nhà Thanh để giữ mỗi quan hệ tốt với triều đại nhà Thanh và 1 phần do vương triều của gia đình cô đang trong giai đoạn suy sụp. Trên đường đến nhà Thanh, cô dừng lại nghỉ tại phố đèn đỏ Uiji triều đại Joseon. Ở đó, cô đã gặp Hwan Hee gần một vách đá trên sườn núi. Hwan Hee là không biết rằng Cheong-Myung là một nàng công chúa, và đã đem lòng yêu cô công chúa. Các nhà ảo thuật xấu xa ở Gwi-Mol đã trở về Joseon để tìm Hwan Hee và Bo-Eum trả thù, ngoài ra còn 1 âm mưu để gây hại cho công chúa.
