Lấy bối cảnh đặt tại vùng đất cách biệt giữa loài người và Bakemono (quái vật). Ở hai thế giới này, có một cậu bé cô đơn và một Bakemono cũng hết sức cô đơn. Một ngày nọ, cậu tình cờ đi lạc vào thế giới của Bakemono. Cậu đã trở thành đệ tử của một Bakemono với hình dạng như một con gấu – kiếm sĩ Kumatetsu và đổi tên thành Kyuta. Từ đó, câu chuyện về "tình cha con", tình thầy trò của cậu bé và con "Quái vật" ấy chính thức bắt đầu - đi theo con đường trở thành một chiến binh thực thụ của Kyuta
